Pacific Rubiales cierra la adquisición de Petrominerales

Los accionistas de Petrominerales recibirán US$$11,00 en efectivo por cada acción ordinaria de Petrominerales en su poder, más una acción ordinaria de una recientemente constituida compañía de exploración y producción,  que  se llamará Alvopetro.

Ronald Pantin, CEO de la compañía, comentó que le "complace anunciar el cierre de la adquisición de Petrominerales".

"La adquisición es una excelente movida en nuestra estrategia de integrar petróleo liviano con nuestro negocio de petróleo pesado para asegurar componentes adicionales de la cadena de valor, brindar la obtención inmediata de valor a través de sinergias de activos, hacer crecer la producción, las reservas y el flujo de caja a métricas atractivas, y brindar importantes aumentos en la exploración.

Los activos de petróleo liviano y oleoductos de Petrominerales en Colombia brindan un beneficio estratégico para nuestra futura provisión, costo y seguridad de volúmenes de diluyentes y transporte de oleoductos, sobre la base de nuestra expectativa de la creciente producción de petróleo pesado de la compañía.

"Como se dio a conocer previamente, la compañía espera cerrar la venta de su 5% de participación accionaria y derecho de transporte en el oleoducto OCENSA a cambio de importante valor efectivo, mientras se implementa un acuerdo a largo plazo para el transporte de la producción de petróleo de la compañía en este estratégico oleoducto.

"La adquisición de Petrominerales también incluye el bloque de exploración Río Ariari, que cubre un área de 760 mil acres en el sur de la Cuenca de Llanos.

Este gran bloque es parte del mismo cinturón de petróleo pesado que incluye los bloques Rubiales, Quifa y CPE-6, y está ubicado aproximadamente a 80 y 200 kilómetros al sudeste de los yacimientos CPE-6 y Rubiales/Quifa, respectivamente.

Al día de hoy, Petrominerales ha perforado 30 pozos en este bloque, lo que dio como resultado múltiples descubrimientos testeando petróleo con gravedad API de 9-10°.

El bloque de Río Ariari es estratégico para la experiencia clave de la compañía en desarrollo de petróleo pesado en Colombia. La compañía espera incluir los recientemente adquiridos bloques de Petrominerales en sus informes de reservas y recursos de fin de año.

"En general, la adquisición de Petrominerales agrega producción y reservas a métricas atractivas y crecientes, activos cuyo valor puede aumentarse mediante la actividad acelerada, el transporte y las sinergias de marketing, y aumentos en la exploración.

Esto no solamente fortalece nuestro foco en Colombia y Perú, sino que también se consolida sobre nuestro probado historial de extraer valor haciendo crecer la producción y generando flujo de caja al construir para beneficio a largo plazo de nuestros accionistas y empleados, la importante compañía de E&P centrada en América Latina".

El cierre del Acuerdo dispara un cambio de control bajo los acuerdos de préstamos con respecto a los debentures convertibles de Petrominerales de 2010 y 2012. Como tal, se espera que la compañía envíe una oferta de cambio de control a todos los titulares de bonos posibilitándoles elegir el efectivo de los debentures convertibles.

Pacific Rubiales, una compañía canadiense productora de gas natural y petróleo crudo, es propietaria del 100% de Meta Petroleum Corp., que opera los yacimientos de petróleo pesado de Rubiales, Piriri y Quifa en la Cuenca Llanos, y del 100% de Pacific Stratus Energy Colombia Corp. que opera el yacimiento de gas natural de La Creciente ubicado en la zona noroeste de Colombia.

Pacific Rubiales también adquirió el 100% de Petrominerales Ltd, propietaria de activos de petróleo liviano y pesado en Colombia, y activos de petróleo y gas en Perú, 100% de PetroMagdalena Energy Corp., que es propietaria de activos de petróleo liviano en Colombia, y 100% de C&C Energia Ltd., propietaria de activos de petróleo liviano en la Cuenca Llanos.

Además, la compañía tiene un portafolio diversificado de activos más allá de Colombia, que incluye activos de producción y exploración en Perú, Guatemala, Brasil, Guyana y Papúa Nueva Guinea.

Las acciones ordinarias de la compañía cotizan en la Bolsa de Comercio de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia, y como Certificados Brasileros Negociables (Brazilian Depositary Receipts) en la Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros de Brasil, bajo los símbolos PRE, PREC y PREB, respectivamente.

Fuente: EFE