Petrobras captó US$8.500M con emisión de bonos

Colombia.  La operación fue coordinada por Petrobras Global Finance, el brazo financiero de la petrolera, que colocó en los mercados internacionales bonos en dólares con cuatro fechas de vencimiento: a tres, seis, 10 y 30 años.

Según el diario paulista Valor Econômico, en la primera colocación a tres años la compañía obtuvo US$1.600 millones con un interés fijo de 250 puntos base sobre la tasa de los papeles del Tesoro de EE.UU.; asimismo, con el mismo horizonte de vencimiento, captó US$1.400 millones en los papeles con un interés fluctuante de 236 puntos sobre la tasa Libor de tres meses.

En la colocación a seis años, con interés fijo y variable, Petrobras consiguió alrededor de US$2.000 millones; por otra parte, obtuvoUS$3.500 millones con los títulos de vencimiento a largo plazo.

Esta fue la segunda emisión de bonos de la petrolera en lo corrido de 2014, pues en enero había colocado bonos con vencimientos entre cuatro y 20 años en euros y libras esterlinas, obteniendo recursos del mercado equivalentes a 3.800 millones de euros.

Con el capital reunido en esta operación, que contó con la actuación del Banco de China, BB Securities, Bradesco, BBI, Citi, HSBC y J.P. Morga, la petrolera financiará su plan de inversiones a 2018, valorado en US$220.000 millones.

Fuente: ELESPECTADOR.COM