Pemex emite bonos en yenes

Petróleos Mexicanos realizó una colocación de bonos en el mercado de capitales japonés por un monto de 80 mil millones de yenes, equivalente a 760 millones de dólares, los cuales tendrán un rendimiento al vencimiento de 0.54 por ciento.

De acuerdo con la empresa, la colocación de estos bonos Samurái es por 10 años, por lo que tendrán un vencimiento a julio de 2026.

Estas acciones forman parte del programa anual autorizado para la petrolera en 2016. Los agentes colocadores del bono fueron Mizuho, Bank of Tokyo-Mitsubishi y Sumitomo.

Dicha operación, que cuenta con una garantía por 100 por ciento del valor nominal del bono por parte del Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC), registró una sobredemanda de aproximadamente 1.8 veces el monto colocado y se distribuyó entre más de 90 inversionistas entre los que destacan aseguradoras, administradores de fondos, cooperativas regionales, bancos públicos y privados, esto a pesar de la volatilidad que se vive actualmente en los mercados.

“La operación marca el regreso de Pemex al mercado japonés luego de ocho años. El costo de financiamiento representa el menor nivel alcanzado históricamente por Pemex en cualquier transacción a tasa nominal”, aseguró la petrolera.

“La operación refleja la confianza de los inversionistas internacionales en Pemex como empresa productiva del Estado, así como en las oportunidades que ofrece la Reforma Energética, que propician el desarrollo competitivo de la institución y del sector”, señaló la empresa.

Mencionó que esta transacción es hasta el momento la de mayor monto emitido por un corporativo latinoamericano en el mercado japonés.

Fuente: Excelsior.com.mx