Petrobras venderá US$2.000M con la venta de bonos a siete y diez años

Simultáneamente, Petrobras ha propuesto que los inversores en diferentes notas con vencimiento entre 2019 y 2021 vendan su deuda o la canjeen por activos a más largo plazo.

Sao Paulo - La firma controlada por el estado Petróleo Brasileiro SA planea recaudar US$2.000 millones con la venta de bonos a siete y 10 años, reemplazando deuda a corto plazo más cara a medida que busca reducir su carga financiera, la más abultada entre las grandes petroleras del mundo.

Petrobras dijo que emitirá US$1.000 millones de cada nuevo tramo de deuda con vencimiento en el 2025 y el 2028, de acuerdo a documentos presentados el lunes al regulador.

Una fuente involucrada en la operación afirmó que Petrobras ofrece pagar una tasa de interés de entre 5,5% y 6% para el bono a enero del 2025, y un rendimiento levemente por sobre el 6% en la deuda a enero del 2028.

Simultáneamente, Petrobras ha propuesto que los inversores en diferentes notas con vencimiento entre 2019 y 2021 vendan su deuda o la canjeen por activos a más largo plazo. La fecha límite para el canje y las recompras es el 22 de septiembre a las 2100hrs. (GMT) según el comunicado al regulador.

La transacción, que se produce tras una significante mejoría en el perfil de riesgo de inversión en Brasil, resalta cómo Petrobras ha retomado la capacidad de obtener financiamiento, a nivel loca y externo, en medio de los esfuerzos del presidente ejecutivo, Pedro Parente, de recortar la deuda neta de la compañía de US$85.000 millones.

En la última semana, Petrobras ha repactado más de US$2.000 millones en financiamiento comercial y otros tipos de préstamos con acreedores locales e internacionales, reduciendo las inminentes amortizaciones hacia finales de la década.

Petrobras se ha visto obligada a vender activos y reducir el gasto a medida que se recupera del hundimiento de los precios del petróleo y un enorme escándalo por corrupción.

La compañía contrató a las unidades de banca de inversión de Bank of America Corp, Banco do Brasil SA, Citigroup Inc, Credit Agricole SA, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co, y Banco Santander SA para realizar la oferta.

Autor:
Reuters